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我对VIPkid的一些个人看法

VIPKID确实是教育圈的黑马,把菲教的生意做成了美教,高客单价(2万一年)、据说的高续费率(听说是90%)。但是,存在着1对1教学无法规模化的硬伤。

现在VIPKID、哒哒和ABC360都在尝试1对多,而生来就是1对多的魔力耳朵已经在今年拿到2轮,最新一次是4000万融资了。原因就是1对1的模式太烧钱。

指出VIPKID的几个问题:

  1. 不能规模化的生意。
    1. )题主算的50%是毛利(实际可能只有40%),每名学生一大半的学费要给老外,相比而言菲教就划算多了(毛利超过60%)。高客单价、重服务的在线外教1对1,使得营销非常重要,营销费用在40-50%。说难听点就是卖外教人头。再减去三项费用,导致卖的课越多,亏的越多。
    2. )那么,规模做大之后,三项费用平摊,有可能盈利吗?能盈利的方法就是学生端年年涨价5%-10%,而老师端价格波动不大。这两个条件都比较理想化。另一个可能盈利的方式,就是大部分孩子来VIPKID后能持续上3-5年,这也是学而思的股价能屡创新高的原因。
  2. 长期的教学效果难以量化,生命周期不够长。
    1. )不像K12学科辅导能提分,以兴趣为主的VIPKID只能用一个方式来体现效果:孩子能说英语。
    2. )会说英语这件事,学1、2年可以,到第三年、第四年,孩子上三年级了,很多家长就停止续费了,毕竟小升初的压力在那。
  3. 群众对于在线学英语的接受度没有想象的那么高
    1. )举个例子,我的朋友在网上报了VIPABC的课程,已经交了定金,结果周末去商场碰到英孚的,被一忽悠就觉得同样的价格还是线下的好,毕竟人家有真正的外教面对面,所以这几天在找VIPABC退款。同理,VIPKID在一线城市竞争不过线下机构,要扩张只能去打2线以下的城市。而2线以下城市对于在线学习的接受度又远低于一线城市,这是一个很矛盾的事情。我不知道VIPKID有没有在各大省城打广告,如果有的话,我想也会是一笔很大的费用。
    2. )VIPKID的老师经常更换,很难建立起孩子对老师长期的信任。尤其是在线上,维系师生感情的因素恐怕比线下更少。

提出这几个问题,并不是把在线外教1对1一棍子打死,毕竟51talk上市了,早期投资人也获利丰厚。就单对VIPKID这家公司现在的走势,我并不看好。如果它能烧的再慢一点,在营销上少花点钱,我会觉得这是好生意。至少在2016年春天的时候是这样认为的。

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